2022年11月17日上午,受新华人寿保险股份有限公司邀请,文康婚姻家事与财富管理专业委员会特聘顾问李凤凡律师为该公司作“‘法律+金融’开启高端客户之门”专题讲座,60余人参与本次讲座。
李凤凡律师首先为大家系统总结了新形势下高净值客户面临的风险并分析了财富规划的趋势。随后,李凤凡律师从婚变风险、意外风险、家企不分风险、税收风险四个板块展开了具体讲解,分析了财富提前规划、合理规划的重要性和必要性。
随后,李律师通过案例和法条解读等方式,深入浅出地为现场听众讲解了新政策背景下如何运用法律工具、金融工具预防和应对可能出现的财富风险,并推荐了切实可行的财富管理思路和工具。讲座现场,李律师不时通过互动问答的方式进一步加深了听众对相关内容的了解。
讲座结束后,听众们纷纷表示受益匪浅,不仅让大家了解了新的政策,还让大家在新时代对财富风险防范和传承有了新的认识,增强了财富管理的观念和意识。