10月23日下午,应中信保诚人寿保险有限公司青岛分公司邀请,文康婚姻家事与财富管理专业委员会特聘顾问李凤凡律师为该公司作“法商智慧-打造财富传承之道”专题讲座。此次银行领导和贵宾客户共计100余人参加。
李凤凡律师首先从当前疫情较严峻的背景出发,引发大家对如何应对后疫情时代危机的思考,并系统总结了高净值客户面临的四大风险并分析了新形势下财富规划的趋势。随后,李凤凡律师从婚变风险、意外风险、家企不分风险、税收风险四个板块展开了具体讲解,为客户分析了财富提前规划、合理规划的重要性和必要性,强调要着眼《民法典》实施后的新规对财富规划的影响,引导客户做好财务、教育、养老风险的全面规划,以“典”亮幸福人生。
李凤凡律师结合自身二十余年执业经验,通过经办的经典案例,严谨又不失幽默地讲解了财富管理传承对家庭和社会生活的重要性,从法律层面剖析家庭财富保护与传承中可能存在的风险及应对措施,对大家较为关注的婚变风险、意外风险、家企混同、财富传承等问题进行分析阐释,以及为客户介绍了保险在财富传承领域的独特优势。
讲座过程中,李凤凡律师以其深厚的理论功底和丰富的实践经验,赢得了现场听众的一致好评。讲座结束后,听众们纷纷表示通过此次讲座对财富传承规划有了更为全面和准确的了解、更清晰的认知。